Den hemmelige grotte

Nissedrengen Callan bor sammen med alle nisserne i grotterne på Nordpolen. Her arbejder de med at lave gaver til menneskebørn. En dag opdager Callan en grotte fyldt med gaver, som bliver brændt. Gaverne, som nisserne laver, bliver slet ikke givet til menneskebørnene. Opdagelsen sender Callan på en hemmelig mission for at finde ud af, hvorfor gaverne bliver ødelagt. Det bliver et hæsblæsende eventyr rundt i grotterne under jorden, hvor ukendte farer lurer omkring hvert et hjørne. Nogen kender til Callans mission og de vil gøre alt for at stoppe ham.